De Mexicaanse borstelindustrie en Amerikaanse detailhandelaren: hoe toeleveringsketens aan de kust de levertijd van borstelharen verkorten

In het post-pandemische tijdperk ondergaan de mondiale toeleveringsketens een stille revolutie. Terwijl Amerikaanse detailhandelaren worstelen met de onvoorspelbaarheid van Aziatische leveranciers over lange afstanden – denk aan havencongestie, vertragingen van veertig dagen en stijgende containerkosten – keren velen naar het zuiden. Mexico, met zijn nabijheid, handelsvriendelijk beleid en groeiende productiecapaciteiten, is naar voren gekomen als een belangrijke partner aan de kust. Nergens is deze verschuiving tastbaarder dan in de sector van cosmetische borstels, waar een groeiende samenwerking tussen de Mexicaanse borstelfabrikanten en Amerikaanse schoonheidsretailers de leveringstermijnen voor borstelharen opnieuw definieert.

De cijfers vertellen het verhaal: uit een onderzoek uit 2024 van de American Cosmetics Retailers Association (ACRA) bleek dat 68% van de Amerikaanse schoonheidsketens de inkoop van cosmetische hulpmiddelen aan de kust heeft vergroot, tegen 32% in 2019. Centraal in deze trend staat de Mexicaanse borstelsector, die sinds 2022 120 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in borstelverwerkingsfaciliteiten, volgens de Mexicaanse National Association of Cosmetic Manufacturers (ANFAC). Voor Amerikaanse retailers als Ulta Beauty en Sephora is de winst groot: de levertijden van borstelharen zijn gedaald van 45 tot 50 dagen (typisch voor Aziatische leveranciers) tot slechts 7 tot 10 dagen via grensoverschrijdend vrachtverkeer.

Waarom Mexico? Nabijheid is de hoeksteen. Gelegen op slechts 3000 kilometer van grote Amerikaanse distributiecentra zoals Dallas en Los Angeles, vermijdt Mexico de logistieke nachtmerries van de trans-Pacifische scheepvaart. Maar het is meer dan aardrijkskunde. De USMCA-handelsovereenkomst elimineert tarieven op 95% van de goederen tussen de twee landen, waardoor de kosten voor de import van synthetische en natuurlijke borstelharen worden verlaagd – een cruciale factor, aangezien borstelharen 35% van de productiekosten van cosmetische borstels vertegenwoordigen. Bovendien verminderen gedeelde tijdzones en culturele afstemming de communicatievertraging, waarbij Mexicaanse fabrikanten 40% snellere orderaanpassingen melden vergeleken met Aziatische tegenhangers, volgens een onderzoek uit 2023 van Supply Chain Dive.

Voor de Mexicaanse borstelindustrie is het partnerschap transformerend. Lokale fabrieken, die van oudsher gericht waren op goedkope assemblage, zijn nu aan het upgraden naar hightech borstelverwerking, dankzij investeringen van Amerikaanse detailhandelaren. Neem Grupo Pinceles, een in Guadalajara gevestigde fabrikant: met een injectie van $15 miljoen van een Amerikaans retailconsortium installeerde het in 2023 geautomatiseerde borstelsorteermachines, waardoor de productie met 50% toenam en het defectpercentage werd teruggedrongen tot 0,3% – vergelijkbaar met de grote Aziatische producenten. “We zijn niet langer alleen maar een ‘goedkope arbeidsoptie’”, zegt CEO Maria Gonzalez. “Wij zijn een betrouwbaarheidspartner.”

De impact reikt verder dan de levertijden. Amerikaanse detailhandelaren zien de omloopsnelheid van de voorraad met 25-30% stijgen, omdat ze door kortere doorlooptijden sneller kunnen reageren op virale TikTok-make-uptrends of seizoensgebonden eisen (denk aan zomerse ‘glow’-penselensets). Voor consumenten betekent dit minder voorraad en frissere borstels van hogere kwaliteit, omdat de aantasting van de borstelharen door langdurige opslag tot een minimum wordt beperkt. Ondertussen bedroeg de export van Mexicaanse borstels naar de VS in 2023 $420 miljoen, een stijging van 45% op jaarbasis, volgens het Mexicaanse ministerie van Economische Zaken, waardoor het land na China de grootste leverancier van cosmetische penselen aan de VS is.

Vooruitkijkend zou de samenwerking zich kunnen verdiepen. Insiders uit de industrie voorspellen dat Amerikaanse retailers zullen aandringen op verticaal geïntegreerde toeleveringsketens aan de kust, waarbij Mexicaanse fabrieken zich zullen uitbreiden naar op maat gemaakte borstelmengsels (bijvoorbeeld veganistische synthetische vezels) en on-demand productie. “Near-shore gaat niet alleen over snelheid, het gaat over wendbaarheid”, merkt David Chen op, supply chain director bij een groot Amerikaans schoonheidsmerk. "In een tijdperk waarin een virale make-uptutorial de schappen van de ene op de andere dag kan leegmaken, is een levering van borstelharen binnen zeven dagen geen luxe; het is overleven."

Uiteindelijk herschrijven de Mexicaanse borstelindustrie en de Amerikaanse detailhandelaren de regels van de mondiale inkoop, wat bewijst dat de beste supply chain-innovatie soms slechts een klein eindje rijden naar het zuiden is.