Braziliaanse borstelexporteurs navigeren door tariefverhogingen: de opkomst van hoogwaardige synthetische borstelharen als kostencompensatie

De Braziliaanse exporteurs van make-upborstels worden geconfronteerd met een ongekende kostendruk, omdat stijgende tarieven op belangrijke exportmarkten de toch al krappe winstmarges onder druk zetten. Volgens gegevens uit de sector zijn de Braziliaanse exporttarieven op cosmetische penselen naar de EU, de Verenigde Staten en enkele Zuidoost-Aziatische landen sinds 2023 met gemiddeld 15% tot 20% gestegen. Onder hen zijn de tarieven op de EU-markt gestegen van de vorige 8% naar 18%, wat direct heeft geleid tot een stijging van de exportkosten met ongeveer 12%. Voor Braziliaanse kleine en middelgrote exporteurs die afhankelijk zijn van lage-prijsstrategieën verzwakt deze verandering niet alleen de prijsconcurrentiepositie, maar dwingt zij bedrijven ook om hun productstructuren opnieuw te onderzoeken. Het overstappen op hoogwaardige synthetische borstelfilamenten is een belangrijke weg naar een doorbraak geworden.

De impact van stijgende tarieven is multidimensionaal. Het rapport van de Brazilian Cosmetic Association (ABIHPEC) voor het eerste kwartaal van 2024 wees erop dat de export van cosmetische penselen van het land jaar-op-jaar met 9,3% daalde, waarbij het exportvolume van laaggeprijsde producten voor dierlijke borstels scherp daalde met 15%. Traditioneel vertrouwen Braziliaanse exporteurs op lokale dierlijke haarbronnen in Zuid-Amerika (zoals paardenhaar en geitenhaar), die relatief lage kosten hebben. De toeleveringsketen van dierlijk haar is echter onstabiel (beïnvloed door klimaat- en fokcycli) en de prijzen fluctueren sterk. Na het opleggen van tarieven is de prijsstelling van eindproducten op de Europese en Amerikaanse markten moeilijk te concurreren met Aziatische concurrenten. Neem als voorbeeld een make-upborstel van dierenhaar met een eenheidsprijs van $ 8. Na de tariefverhoging stegen de exportkosten met $1,2. Als de oorspronkelijke prijs wordt gehandhaafd, zal de winstmarge worden gecomprimeerd van 12% naar slechts 4%, en zal de druk om te overleven scherp toenemen.

In deze context worden hoogwaardige synthetische borstelfilamenten de "nieuwe motor" voor Braziliaanse exporteurs. Vergeleken met dierenhaar vertonen moderne synthetische filamenten (zoals nylon 6.6, PBT en biogebaseerde polyestervezels) aanzienlijke voordelen op het gebied van prestaties, kostenbeheersbaarheid en marktvraag. Op technisch niveau kunnen hoogwaardige synthetische borstelfilamenten de zachtheid en het poedergrijpende vermogen van dierenhaar simuleren door middel van een nauwkeurig spinproces, en deze zelfs overtreffen op het gebied van duurzaamheid (wasbestendigheid wordt met 30% verhoogd) en antibacteriële eigenschappen (zilverionencoating wordt toegevoegd). Brushtech, een lokaal Braziliaans bedrijf, heeft onlangs de serie "EcoSof" synthetische borstelfilamenten gelanceerd, gemaakt van gerecycled PET. De kosten zijn 8% lager dan die van traditioneel nylon, maar de poedergrijpkracht is met 15% toegenomen. Het heeft de EU ECOCERT-certificering verkregen.

Kosteneffectiviteit is een belangrijke drijfveer. Het aanbod van grondstoffen voor synthetische borstelfilamenten is stabiel (afhankelijk van de petrochemische industrieketen, en de prijsschommelingen zijn minder dan die van dierlijk haar). Na grootschalige productie kunnen de eenheidskosten 12% -20% lager zijn dan die van dierenhaar. Als Braziliaanse exporteurs hun productstructuur veranderen van ‘door dierenhaar gedomineerd’ naar ‘synthetisch borstelfilament + hoogwaardig ontwerp’, kan de eenheidsprijs van eindproducten stijgen van $8 naar $15-$20. Zelfs als er een tarief van 12% bovenop komt, kan de winstmarge nog steeds oplopen tot meer dan 10%. Belangrijker nog is dat synthetische borstelfilamenten in lijn zijn met de wereldwijde ‘diervriendelijke’ consumententrend. Uit gegevens van Nielsen blijkt dat de verkoop van make-upborstelproducten met het label ‘cruelty-free’ op de Europese en Amerikaanse markt in 2023 met 22% zal stijgen. Braziliaanse bedrijven kunnen dit gebruiken om de toeleveringsketen van hoogwaardige schoonheidsmerken (zoals Sephora en Ulta) te betreden, in plaats van zich te beperken tot goedkope OEM’s.

Er blijven uitdagingen. De productie van synthetische borstelfilamenten vereist investeringen in precisiespinapparatuur (een enkele productielijn kost ongeveer $ 5 miljoen), wat een financiële drempel vormt voor kleine en middelgrote exporteurs; onvoldoende technologische onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden kunnen leiden tot producthomogeniteit. Maar de trend in de sector is duidelijk: Global Market Insights voorspelt dat de mondiale markt voor synthetische cosmetische borstelfilamenten tussen 2024 en 2030 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 7,8%. Als Brazilië deze kans kan grijpen, wordt verwacht dat het land zal transformeren van een ‘goedkope exporteur’ naar een ‘leverancier van oplossingen met een hoge toegevoegde waarde’. Zoals ABIHPEC-voorzitter Maria Silva zei: "Tariefdruk dwingt tot innovatie. Synthetische borstelfilamenten zijn geen compromis, maar de enige manier om de Braziliaanse cosmetische borstelindustrie te verbeteren."