Vietnam komt naar voren als nieuwe hub voor cosmetische borstels: de productie van synthetische haren groeit met 25% op jaarbasis

In de mondiale toeleveringsketen van schoonheidsproducten is een nieuwe speler snel in opkomst: Vietnam. Het afgelopen jaar heeft het land zijn positie als opkomend knooppunt voor de productie van cosmetische borstels verstevigd, waarbij de productie van synthetische haren jaar-op-jaar met 25% is gestegen, volgens sectorrapporten. Deze groei is niet toevallig: het weerspiegelt een strategische samenloop van kostenvoordelen, evolutie van de toeleveringsketen en technische innovatie die de manier waarop schoonheidsmerken hun producten betrekken, opnieuw vormgeeft.

De opkomst van het Vietnamese cosmetische penseel-ecosysteem

De opkomst van Vietnam op het gebied van de productie van cosmetische borstels bouwt voort op tientallen jaren ervaring in textiel en lichte productie, maar de recente stijging van de productie van synthetische haren markeert een verschuiving naar hoogwaardige schoonheidscomponenten. In tegenstelling tot traditionele hubs als China of Zuid-Korea biedt Vietnam een ​​unieke mix van lagere arbeidskosten (ongeveer 30% lager dan aan de kust van China, volgens de productie-indexen van 2024) en de nabijheid van belangrijke grondstoffenleveranciers in Zuidoost-Azië, waardoor de logistieke vertragingen voor regionale merken met 15 tot 20% worden verminderd.

Ook overheidsinitiatieven hebben een rol gespeeld. De Vietnamese ‘Beauty Tech’-industriezones, gelanceerd in 2022, bieden belastingvoordelen voor fabrikanten die investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van synthetische haren, en leveren meer dan $ 200 miljoen aan buitenlandse directe investeringen (FDI) op van schoonheidsspecialisten als Sigma Beauty en Real Techniques. Deze zones groeperen producenten van grondstoffen (leveranciers van PBT-hars), borstelextruders en borstelmonteurs, waardoor een verticaal geïntegreerd ecosysteem ontstaat dat de productiedoorlooptijden verkort van gemiddeld 45 naar 30 dagen.

Synthetische borstelharen: de motor van groei

De sprong van 25% op jaarbasis in de productie van synthetische haren wordt gedreven door twee belangrijke trends: de wereldwijde verschuiving naar dierproefvrije schoonheid en technische vooruitgang in de materiaalwetenschap. Nu merken als Fenty Beauty en Glossier prioriteit geven aan veganistische, diervrije producten, is de vraag naar hoogwaardige synthetische borstelharen enorm gestegen – nu goed voor 78% van de wereldwijde vraag naar cosmetische borstelharen, tegen 62% in 2019, volgens Euromonitor.

Vietnamese fabrikanten hebben hierop geprofiteerd door hun borsteltechnologie te upgraden. Traditionele synthetische borstelharen, vaak gemaakt van basisnylon, werden bekritiseerd vanwege de slechte poederopname en de krassende textuur. Tegenwoordig zijn Vietnamese producenten baanbrekend bezig met mengsels van PBT (polybutyleentereftalaat) en gemodificeerd nylon 6.6, waardoor borstelharen ontstaan ​​met 30% betere zachtheid (gemeten via durometertests) en 25% hogere duurzaamheid dan standaard synthetische haren. Deze ‘biomimetische’ borstelharen bootsen de microstructuur van eekhoorn- of geitenhaar na, met taps toelopende uiteinden die het poeder gelijkmatig vasthouden, waardoor de prestatiekloof met borstels van dierenhaar wordt gedicht.

Concurreren met reuzen, een niche veroveren

Vietnam vervangt gevestigde hubs als China nog niet, maar het is bezig een niche te veroveren in de midden- tot premiumklasse synthetische penselen. Chinese fabrikanten domineren nog steeds de massaproductie, maar de focus van Vietnam op technische innovatie trekt premiummerken aan. Het luxelabel Charlotte Tilbury betrekt nu bijvoorbeeld 15% van zijn collectie synthetische borstels bij Vietnamese leveranciers, waarbij ‘superieure borstelconsistentie’ als sleutelfactor wordt genoemd.

Deze groei weerspiegelt ook een bredere ‘nearshoring’-trend. Westerse schoonheidsmerken, die na de pandemie de afhankelijkheid van verre toeleveringsketens willen verminderen, wenden zich tot Vietnam vanwege de kortere verzendroutes naar Europa (30 dagen versus 45 vanuit China) en Noord-Amerika (25 dagen versus 35 vanuit Zuid-Korea).

De weg vooruit: duurzaamheid en schaalgrootte

Vooruitkijkend ziet de Vietnamese sector van synthetisch borstelhaar twee cruciale kansen: duurzaamheid en schaalvergroting van de productie. Nu 67% van de Generatie Z-schoonheidsconsumenten prioriteit geeft aan milieuvriendelijke hulpmiddelen (Nielsen), experimenteren fabrikanten met biogebaseerde PBT afgeleid van suikerriet, waardoor de CO2-voetafdruk met 22% wordt verminderd. Ondertussen streven investeringen in automatisering – zoals door AI aangedreven borstelsorteermachines – ernaar om de productie de komende drie jaar met 40% te verhogen, waardoor Vietnam in 2026 mogelijk de op één na grootste producent van synthetische borstelharen ter wereld kan worden.

Terwijl Vietnam’s hub voor cosmetische borstels zich uitbreidt, gaat het niet alleen om groeicijfers, maar ook om het herdefiniëren van wat mogelijk is in de technologie van synthetische borstelharen. Voor zowel schoonheidsmerken als leveranciers zou het negeren van deze opkomende reus kunnen betekenen dat de volgende golf van innovatie op de wereldwijde markt voor cosmetische borstels, ter waarde van 8,2 miljard dollar, misloopt.